机器人万亿赛道正在"换剧本"

两年前北京亦庄世界机器人大会上，后空翻人形机器人和弹钢琴双臂机器人吸引目光；今年8月同一展馆，观众转向模拟产线上拧螺丝、分拣包裹的机器人，关注真实场景中的价值。产业风向正从技术突破转向需求牵引。2026年6月，工业和信息化部、国务院国资委联合启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动，目标到2026年底形成百个以上高价值应用场景，带动万台级规模落地。工信部副部长辛国斌表示，将以智能化为主线、实用化为牵引。中国机器人产业联盟调研显示，制造业约40%重复性人工操作未被自动化覆盖，柔性换产、智能分拣、精密装配需求分别达67%、58%、52%，具身智能在柔性动态工序中补位。中商产业研究院预测2026年中国具身智能市场规模有望突破1.09万亿元，上半年赛道融资总额935亿元，同比增长近5倍。49家央企携12个真实工程场景寻方案，推动需求牵引技术。数据成为规模化落地瓶颈。拓斯达累计服务超1.5万家客户，以“虚拟仿真扩样本+真机采集纠偏差”构建数据闭环，提出“场景+机器人+数据+AI”商业闭环。产品端，AI柔性分拣工作站已批量交付，换产调试时间从1-4小时压缩至最快5分钟，识别率超99%，精度0.1mm以内，单台替代2名人工；轮式人形机器人在3C搬运小批量验证，20公斤双臂负载、6小时续航。2026上半年，拓斯达工业机器人出货量约5500台，签单量约6800台，工业机器人及自动化业务收入同比增长121.62%，首次成为第一大收入来源；公司营收12.88亿元，同比增长18.61%，归母净利润增长262.99%。产业演进从“技术驱动”转向“需求牵引”，从“单机智能”转向“群体智能”。中科云谷CEO曾光认为未来工厂不同形态智能体协同作业，关键在“能干活”。拓斯达等企业将传统工业机器人从执行固定指令的工具，升级为自主适应复杂工况的工业智能体。万亿赛道竞争规则从比拼实验室参数，转向检验车间工序效率和实际生产力贡献。